主演：萨拉·伯纳 比利·布莱彻 品托·考维格
导演：伯特·吉列特
简介：阳光明媚的日子里，美丽的女孩小红帽提着篮筐一蹦一跳走在森林小路上，她的外婆这几天生病了，小红帽带着美酒和蛋糕去探望外婆。她途径三只小猪的家门口，此时那两个不吸取教训的家伙正在门前玩耍，只留着猪老三一个辛辛苦苦地盖房子。两只小猪得知小红帽的安排，于是决定陪着她一同去看外婆。老三强烈建议他们走大路不要抄近道，因为穿过森林的近道有大坏狼在把守。两只小猪自然不屑一顾，他们快活上路，走入森林。此时，大坏狼把自己打扮成美丽的仙女，但他的表演很快便露出破绽。 两只小猪吓得扔下小红帽独自跑了回去，而大坏狼则死死追着小红帽，危险将至……
主演：Jessica Dragonette Lanny Ross 品托·考维格
导演：戴夫·弗莱彻
简介：格列佛在南洋航行时巧遇暴风，人在海洋中飘荡了好几天，当他从昏迷中清醒过来时，警觉手脚和身体被紧紧的钉在地上，原来自己已成为小人国的俘虏，但久而久之，小人国的人民于格列佛变成了好朋友，而此时国王的女儿将被下嫁到另一个国家，但公主已有了青梅竹马的爱人，于是格列佛出面化解了两国的纠纷，还帮助公主和爱人完成终身大事。
主演：品托·考维格 华特·迪士尼
导演：克莱德·杰洛尼米
简介：白雪覆盖的郊外，憨直的普鲁托正将身体和鼻子贴在雪地上，他仔细地嗅着，寻找可能藏在雪底下的食物。正在这时，他听到一声声急切而稚嫩的小猫呼救声。原来在尚未封冻小河中央，一只刚出生不久的小猫被人装进布袋里，扎紧口后残忍地扔进河里，打算将其溺死。普鲁托不明就里，将袋子捞了上来。湿漉漉的小猫并未注意到普鲁托疑惑厌恶的神情，反而对救了她的大狗格外亲近。当然普鲁托可不是那么低姿态的狗狗，他傲慢地赶走小猫，趾高气昂回到家中，谁知小猫竟然也跟了回来。可是当看到主人米老鼠对小猫的喜爱之情，普鲁托再也无法掩饰内心的嫉妒，他灵魂中罪恶的一面占了上风…… 本片荣获1942年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。
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